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[투데이리포트]하이비젼시스템, "2018년에도 실적…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 22일 하이비젼시스템(126700)에 대해 "2018년에도 실적 성장을 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 하이비젼시스템(126700)에 대해 "동사의 2018년 예상실적(연결기준)은 매출액 2,117억원, 영업이익 288억원으로 전년대비 각각 +37.8%, +34.2% 증가하며 큰 폭의 실적성장을 이어갈 전망. 듀얼카메라 및 3D센싱카메라 검사장비는 물론 일부 신규장비가 출시되어 매출성장을 견인하는 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 4Q17 매출액이 전년동기대비 크게 성장했을 것으로 추정하는 이유는 북미 주요 고객인 A사의 새로운 3D센싱카메라 기능을 구현하기 위한 검사장비 등을 포함한 CCM(Compact Camera Module)자동화 검사장비의 매출이 전년동기대비 170.0% 증가했을 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 영업이익이 매출액 대비 크게 증가한 것은 상대적으로 저조했던 지난해 실적(매출액 255억원, 영업이익 8억원, 영업이익률 3.2%)에 대한 기저효과와 수익성이 좋은 3D센싱카메라 검사장비의 매출액 증가와 함께 매출원가율이 하락(4Q16 매출원가율 71.0% → 4Q17 65.6%)했을 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,000 | 19,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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