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[투데이리포트]하이비젼시스템, "4분기도 양호한 실…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 하이비젼시스템(126700)에 대해 "4분기도 양호한 실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 하이비젼시스템(126700)에 대해 "동사는 CCM 자동화 검사장비 전문업체로 3D센상 카메라 확대와 함께 관련장비 매출이 증가할 것으로 추정한다. 보통 카메라모듈 생산업체는 부품의 안정적인 공급을 위하여 공급업체의 이원화가 이루어지지만, 검사장비업체는 품질관리를 위하여 단독공급이 이루어지고 있어 실적 성장은 물론 수익성도 양호할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "국내 S사 최근 전략폰에 듀얼카메라를 최초로 채택하게 되면서 듀얼카메라 시장이 본격화되었다. 특히 이번 모델에 적용된 듀얼카메라는 차기 전략폰부터 채택이 확대될 것으로 예상되어 관련 검사장비의 실적 성장에 예상된다. S사향 매출은 지난해 17.3%를 차지했지만, 내년에는 추가적으로 발생하면서 올해보다 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "카메라 검사장비 글로벌 1위업체로, 북미 A향이 68.9%(2016년 기준)를 차지하고 있는 가운데, 세계 처음으로 스마트폰에 적용된 3D센싱카메라 검사장비가 공급되었을 것으로 추정되며, 향후 스마트폰 차기 모델을 위한 공급도 가능할 것으로 예상되어 주가는 추가 상승이 가능하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,500 | 20,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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