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[투데이리포트]코프라, "겨울에도 훈풍..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 겨울에도 훈풍 신한금융투자증권은 코프라(126600)에 대해 "자동차 경량화 이슈가 부각되면서 한달 사이에 주가는 29.5% 상승했다. 밸류에이션 부담이 존재하나 2016년 성장에 대한 가시성이 높다. 영업이익 155억원(+27.1% YoY)으로 본격적인 성장기에 돌입할 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2015년 실적은 매출액 1,164억원(+9.3% YoY), 영업이익 122억원(+5.9% YoY) 으로 전망한다. 미국 법인은 상반기 고객사 승인 지연으로 예상보다 부진한 135억원 매출(연초 200억 예상)을 기록하겠다. 하반기부터 본격적인 납품을 시작하며 가동률이 빠르게 개선됐기 때문에 온기 반영되는 2016년에는 양호한 실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "저유가 지속에 따른 원가 절감이 기대된다. 유가는 34.7달러/배럴(WTI 기준)까지 하락했다. 2015년부터 본격적인 저유가 시대에 진입하면서 석유를 기반으로 하는 레진(동사의 주 제품인 EP의 원료) 가격도 하락하고 있다. 올해는 원료 업체들의 가격 방어로 큰 폭의 원가 절감은 없었으나 지속적인 저유가 상황은 동사에게 유리할 것"라고 전망했다. |
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