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[투데이리포트]코프라, "주마가편(走馬加鞭)..."_대우
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| ◆ Report briefing 주마가편(走馬加鞭) 대우증권은 코프라(126600)에 대해 "동사의 2014년 3분기 실적은 매출액 255억원(YoY +20.6%), 영업이익 29억원(YoY +58.5%)으로 전년 대비 큰 폭의 성장을 달성했다. 특히 3분기는 동사가 가장 노출이 많이 되어 있는 자동차 산업의 비수기라는 점을 감안한다면 더욱 인상적인 실적이다. 이는 엔지니어링 플라스틱 시장의 꾸준한 성장을 보여주는 한 단면이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "향후 글로벌 자동차부품 소재회사로 거듭나는데 첨병 역할을 해줄 것으로 기대되는 코프라의 미국 공장은 2014년 4분기부터 가동에 들어간 것으로 파악된다. 미국공장은 2015년 온기로 반영되기 시작하며 한라공조, 에스엘 등의 수주를 바탕으로 210억원의 매출을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "SK케미칼과 협업을 통해 개발중인 PPS 사업 또한 2015년 하반기에 본격화 될 것으로 전망된다. 시장에서 형성된 PPS의 가격을 고려한다면 동사는 기존 제품인 PA, PP 대비 2배 이상의 판가 확보가 가능할 것으로 판단된다. 따라서 PPS 사업을 통해 동사는 외형의 확대는 물론 수익성을 큰 폭으로 끌어올릴 수 있을 것"라고 전망했다. |
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