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[투데이리포트]코프라, "(매수를) 참을 수..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing (매수를) 참을 수 없는 존재의 가벼움 신한금융투자증권은 코프라(126600)에 대해 "현 주가는 2015년 예상 실적 기준 PER 6.1배에 불과하다. 글로벌 경쟁사의 경우 사업규모와 범위가 크게 차이나 유의미한 비교가 어렵지만 국내 경쟁사와 비교해도 싸다. 국내 경쟁사들의 평균 PER(2015 예상 실적 기준)은 7.8배로 동사보다 27.9% 높게 형성돼 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현기차 그룹의 자동차 경량화 노력이 계속되면서 EP 소재를 납품하는 동사의 국내 매출 확대가 꾸준히 이어지고 있다. 가격 경쟁력과 제품 개발 능력을 보유하고 있기 때문이다. 추가적인 성장 동력 확보를 위해 미국공장 가동과 다양한 신제품 개발도 추진 중이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2014년 영업이익 131억원(YoY +40.3%), 2015년 192억원(YoY +46.6%)으로 성장을 이어갈 전망이다. 미국 공장 실적을 포함한 해외 매출이 2014년 269억원에서 2015년 473억원(YoY +75.8%)으로 가파른 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
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