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[투데이리포트]코프라, "실적 Good! 성..."_현대
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| ◆ Report briefing 실적 Good! 성장성도 Good! 현대증권은 코프라(126600)에 대해 "완성차 업체의 소재 조달 정책을 고려시 현대/기아차 PA부분 국내 1위 업체인 동사의 해외 진출 가능성도 함께 높아졌다는 판단이다. 차량 경량화 및 소재 국산화 수혜와 함께, 해외 진출이 가시화될 경우 현재 2012F PER 7.1배 수준인 현주가는 리레이팅이 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 매출액은 분기 사상 최대인 280억원, 신제품의 수익성이 높은 점을 고려하면 이익률 추가 개선 가능성이 높다. 상반기 중 LFRT 증설(연간 150억원 → 300억원)을 완료되어 하반기에도 매출 및 이익 증가세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 실적 레벨업이 기대된다. 차량 경량화 소재인 PA 및 PP 신규 품목이 4월부터 GM대우, 현대차로 공급 시작되었고, 신규 사업인 LFRT(장섬유강화플라스틱)도 5월부터 월 10억원 이상의 매출이 예상된다"라고 전망했다. |
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