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[투데이리포트]코프라, "차량 경량화의 대표..."_부국
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| ◆ Report briefing 차량 경량화의 대표적 수혜주 부국증권은 코프라(126600)에 대해 "동사는 현대, 기아차의 Radiator Tank 내염화소재 전차종 확대적용, GM의 납품 본격화와 동시에 기존 CAPA대비 2배 이상의 증설 완료로 빠른 외형성장을 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "LFRT는 기존 국한되었던 차량부품에서 다양한 부품적용 확대가 가능하여 동사의 차기 성장동력이 될 전망이다. LFRT시장은 현재 글로벌 시장규모가 1조원 규모에서 꾸준히 성장 중인 반면, 국내시장은 인식 초기단계로 해외시장에 비해 더욱 빠른 성장세를 나타낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 연말에 판매 단가 인상합의로 4분기부터 영업이익률이 크게 회복된 것으로 파악되고, 지나치게 많이 오른 원재료 역시 다소 안정화 움직임을 보일 것으로 예상됨에 따라 지난해를 바닥으로 영업이익률은 올해 7.8%까지 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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