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[투데이리포트]코프라, "현대기아차 차량경량..."_현대
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| ◆ Report briefing 현대기아차 차량경량화의 핵심수혜주 현대증권은 코프라(126600)에 대해 "동사는 자동차, 전기전자, 가구 등에 주로 적용되는 Polyamide(이하 PA) 기반의 고기능성 폴리머를 생산하는 업체로, 가격경쟁력과 품질을 기반으로 현대기아차 내에서의 점유율을 넓혀나감과 동시에 GM대우를 고객사로 추가확보함에 따라 동사의 국내 시장점유율은 지속적으로 확대될 것으로 예상된다 "라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 주가는 동사가 제시한 Guidance 기준 PER 9.5배 수준으로 거래되고 있다. 동사와 유사한 사업을 영위하고 있는 현대EP(Polypropylene 기반의 범용 폴리머 생산업체)의 PER 14배 수준에서 거래되고 있다는 점을 감안하면 동사의 주가는 밸류에이션 매력도를 보유하고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "비록 동사는 현대EP 대비 인지도 및 매출 규모에서 뒤쳐지지만 동사의 사업이 범용 폴리머 대비 수익성이 높은 고기능성 폴리머 위주라는 점, 현대기아차 내에서의 MS가 점진적으로 확대되고 있다는 점, 올해 현대기아차의 글로벌 MS 역시 지속적인 확장세를 나타낼 것으로 전망된다는 점 등을 고려할 시 견조한 주가흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
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