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[투데이리포트]코프라, "증설, 외형성장의 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 17일 코프라(126600)에 대해 "증설, 외형성장의 원동력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 코프라(126600)에 대해 "2017년 중국 신공장 가동 개시로 매출성장 견인. 중국공장 가동 및 미국공장 물량 증가로 외형성장은 중장기적으로 지속될 전망. 중국시장의 규제 강화(CAFC 크레딧 및 NEV 크레딧)를 감안하면, 연비개선을 위한 경량화 소재의 수요도 동반 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "향후 2022년까지 인도/동유럽/태국 진출을 계획하고 있으며, 이는 중장기 외형성장의 원동력. 추가적인 증설 발표가 있을 시, 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 실적은 완성차업체 가동률 상승 및 우호적인 환율환경으로 호조세 전망. 두 자릿수의 물량성장이 지속되며, 4Q16에 원/달러 기말환율 상승(+9.7%QoQ)으로 전분기에 인식했던 외화환산손실이 이익으로 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년9월 22,000원까지 높아졌다가 2016년11월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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