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[투데이리포트]코프라, "구조적 성장을 손안…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 구조적 성장을 손안에 골든브릿지투자증권에서 코프라(126600)에 대해 "동사는 10년 가까이 된 현대차/기아차 와의 차량용 소재 개발 관계 reference를 확대할 초입단계에 들어와 있다. 연간 (최소한) 15~20% 매출 성장은 무난해 보인다. 해외진출과 신소재 진행 현황에 따라 중장기 성장세는 더 가속화 될 가능성도 있다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사의 약점은 BW/CB 물량이 소화될 필요가 있다는 점과 여전히 현대/기아차 비중이 높다는 (80%) 점이다. 하지만, 동 변수는 역으로 (잠재) 오버행 물량이 소화되고 (~’17 년 6 월까지 행사, 행사가격 8,356 원/~’20 년 5 월까지 전환, 전환가격 13,993 원)GM 포함 해외 업체 비중이 점진적으로나마 늘어나면서 re-rating 요인으로 바뀔 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "‘16 년 1,300 억원 대, ‘17 년 1600 억원 대 매출이 전망된다. 현재 Capa 기준 매출은 2,500 억원 매출 가능하며 중국 공장 ‘17 년 6 월 완공 예정이다. ~’19 년 인도 또는 유럽 현지 생산 진출 가능성도 있다. LFRT (장섬유 강화 플라스틱) 성장성도 주목된다"라고 전망했다. |
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