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[투데이리포트]코프라, "기승전＇경량화＇시대…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 코프라(126600)에 대해 "기승전＇경량화＇시대의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 코프라(126600)에 대해 "동사의 제품판매량이 최근 3년간 빠르게 성장할 수 있었던 것도 현대차그룹의 소싱 다변화 정책에 기인한다. 과거에 글로벌 소재업체에게만 소싱을 해오던 현대/기아차는 소싱 다변화 정책을 시행함에 따라 국내 업체들의 제품 도입도 빠르게 진행시키고 있다. 따라서 코프라의 매출성장세는 자동차용 플라스틱 시장보다 더욱 가파를 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "친환경차의 도입이 이뤄지더라도 주행거리 증가라는 숙제를 해결하기 위해 증가하는 중량을 최소화하기 위한 노력이 필요할 것으로 판단한다. 따라서 내연기관차 뿐만 아니라 친환경차에게도 경량화는 피할 수 없는 필연적인 숙제이기에 구조적으로 성장할 수 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 중국에 공장 신설을 진행 중이며, 중국공장은 2Q17부터 가동될 전망이다. 2017년 및 2018년 매출액은 각각 250억원 및 380억원에 달할 것으로 예상되기에, 동사의 해외공장 매출액은 2017년 약 600억원을 기록할 것으로 추정된다. 이에 따라, 2015년 5.4%에 불과했던 해외공장의 연결 매출기여도가 2018년 34.3%까지 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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