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[투데이리포트]코프라, "성장성이 기대되는 …" -KTB투자증권
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| ◆ Report briefing 성장성이 기대되는 코프라 KTB투자증권에서 코프라(126600)에 대해 "PA 등 주요 제품의 ASP가 하락세이나 저유가 기조로 원재료가 더욱 가파르게 하락 중. 이에 제품별 스프레드가 확대 중이며 분기별 OPM이 4Q15부터 개선. 최근 유가가 배럴당 $50 수준까지 상승했으나 유가가 배럴당 $70 수준을 넘지 않는 한 현재의 수익성은 지속될 것"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "EV, HEV 및 PHEV의 경우 모터, 베터리 무게 때문에 내연기관 차량 대비 무거운 중량으로 인해 친환경차 시대에도 플라스틱 수요는 지속될 것. 이러한 이유로 1970년대 차량 중량의 6%에 불과했던 플라스틱 적용량이 2010년 16%까지 증가했으며, 2020년에는 18%%까지 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 미국공장은 2015년 초부터 양산 개시되었는데 한온시스템, 에스엘 등을 통해 현대/기아차 미국공장 등에 공급, 중국공장도 2017년 1분기부터 가동되어 코프라의 생산기지 다변화를 강화시킬 것. 이후 유럽, 인도 또는 태국 해외공장 건립 가능성이 큰 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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