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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "견조한 실적, 아쉬…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "견조한 실적, 아쉬운 배당"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "10배를 하회하는 밸류에이션, 전체 시가총액의 65%에 육박하는 순현금, 통신사의 방송 순증세 둔화에 따른 출혈 경쟁 완화를 근거로 매수 관점을 유지한다. 배당은 아쉽지만 회사의 펀더멘탈은 여전히 견조하다. 올해는 조금 더 공격적인 모습을 기대해본다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q16 전체 방송 매출액은 4.6% QoQ 증가한 314억원을 기록했다. 방송 ARPU(가입자당 월 평균 매출액)가 3Q16 대비 의미있게 개선되면서 외형 성장을 견인했다. 전체 방송 가입자는 4,860명 순감한 132만명을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 연결 매출액 2,943억원(+0.8% YoY), 영업이익은 564억원(+14.6% YoY)을 전망한다. 방송 ARPU가 개선되면서 매출액이 증가세를 유지하겠다. 연간 가입자 순감도 5천명 내외로 완화될 전망이다(통신사 순증세 둔화 감안). 이익단에서는 4Q16 일회성비용 발생에 따른 기저효과가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 4,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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