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[투데이리포트]한국자산신탁, "부동산 금융 수직계…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 부동산 금융 수직계열화의 힘! 키움증권에서 한국자산신탁(123890)에 대해 "16년 이후 주택시장에 대한 불안감이 현실화 됐을 때 부동산 개발과 금융의 수직계열화에 대한 시너지 효과는 동사의 핵심 경쟁력이 될 것이다. MDM의 무게감은 주목할 만 하다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "자회사인 한국자산캐피탈(여신솔루션 제공)과 한국자산에셋운용(국내외 부동산 투자)까지 부동산 개발과 금융의 수직계열화로 강한 시너지 효과가 기대된다. 향후 수직계열화를 통해 부동산 개발부터 운영단계까지 연계한 시너지 창출이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신탁수주의 경우 공사 기성률에 따라 3~4년에 걸쳐 단계별로 수익이 인식되는 점을 감안하면 17년까지도 실적 성장세는 유지될 가능성이 높다. 실적의 고성장에도 불구하고 공모가 기준 16년 P/E가 14~15배 수준임을 감안하면 밸류에이션에 대한 고민이 필요하다"라고 전망했다. |
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