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[투데이리포트]아나패스, "OLED 공급확대로…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing OLED 공급확대로 Spillover Effect 기대 IBK투자증권에서 아나패스(123860)에 대해 "중국 스마트폰 업체들의 OLED 패널 구매량은 2015년 5천만대 → 2016년 8천5백만대로 늘어날 전망이다. 현재 모바일 OLED 패널에 적용되는 T-Con은 삼성시스템LSI가 전량 대응하고 있다. 향후 중국 업체들뿐만 아니라 애플의 OLED 패널까지 삼성디스플레이가 납품한다면 Sole Vendor 체제를 이어가기는 무리일 것으로 판단되며 어느 정도의 다원화가 이뤄질 가능성이 매우 크다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2013년부터 모바일 통신칩 공급 중단으로 GCT의 외형이 큰 폭으로 축소되었으나 지난해 말부터 화웨이의 가정용 LTE 무선 모뎀장치에 LTE 칩을 공급하기 시작하여 점진적인 매출 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년도 실적은 매출액 985억원(YoY –0.9%), 영업이익 73억원(YoY –29.9%, OPM 7.4%) 기록할 것으로 전망한다. 삼성전자의 프리미엄 TV 판매 비중 감소로 인한 Product Mix가 악화가 실적 부진의 원인이다. 향후 모바일 OLED가 확대되며 Spillover effect가 예상되며 자회사 GCT의 턴어라운드가 기대된다"라고 전망했다. |
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