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[투데이리포트]SJM, "글로벌 경쟁력으로 ..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 20일 SJM(123700)에 대해 "글로벌 경쟁력으로 차별화가 부각될 한 해"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다. 부국증권 김경덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 SJM(123700)에 대해 "동사는 고객 다변화 전략으로 안정적인 매출처를 확보하고 있어 높은 시장점유율을 유지해 나갈 것으로 판단된다. 2015년 6월 남아공 적자 법인(CSSA)의 청산을 완료하면서 전체 매출액의 약 5%수준이 감소했음에도 불구하고 중국 법인이 가파른 성장을 보이고 있어 남아공 법인청산에 따른 매출감소를 커버할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2016년 멕시코 공장 가동에 따라 추가적인 성장을 달성할 수 있을 것으로 전망된다. 국내 조선사들의 LNG선박 발주 증가에 따라 고마진 플랜트 부문의 매출비중이 증가함에 따라 수익성 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 예상실적은 매출액과 영업이익 각각 전년대비 5.5%, 6.1% 증가한 1,657억원, 231억원으로 예상되며 영업이익률은 14%를 기록할 전망. 동사는 중국을 비롯한 해외법인의 고성장, 고마진 LNG선용 Bellows 매출비중 확대로 점진적인 실적 성장을 달성할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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