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[투데이리포트]SJM, "다시 성장을 시작할..."_SK
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| ◆ Report briefing 다시 성장을 시작할 때 SK증권은 SJM(123700)에 대해 "2015 년 예상실적 기준 PER 은 6.1 배이며 현대차그룹향 매출비중이 낮아 큰 폭의 실적 하락 우려는 제한적이고, 공장증설 및 플랜트부분의 적자축소로 향후에도 실적성장세가 예상되어 긍정적인 접근이 가능하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 높은 글로벌 MS 를 바탕으로한 제품경쟁력을 보유하고 있고, 현대차그룹향 매출비중이 약 16%로 타 부품사대비 상대적으로 낮아 매출처 다변화가 이루어져 있으며, 국내 조선사들의 LNG 선 수주가 증가하면서 이에 따른 플랜트 부분 실적 성장이 가능하고, 2016 년 멕시코공장 신규진출로 성장동력을 확보했다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "플랜트과 산업용 Bellows 는 국내에서만 생산을 하고 있다. 가동율이 상대적으로 낮아 영업적자가 지속되고 있지만, 2015 년을 기점으로 적자폭을 축소시키는 한 해가 될 전망. 해외법인의 호실적세가 지속되고, 2016 년 멕시코공장 증설이 완료되면서 자동차부분의 성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
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