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[투데이리포트]SJM, "남아공법인 구조조정..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 남아공법인 구조조정과 중국법인 성장 하나대투증권은 SJM(123700)에 대해 "본사/남아공/말레이시아법인은 각각 2%/-3%/-3% 성장이 예상되면서 연대법인(+20%) 위주로 연결 매출액은 6% 성장할 전망이다. 수익성 좋은 중국법인의 비중이 확대되면서 마진도 개선될 것이고, 창사법인 지분법이익도 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "전년 연대법인 증설(생산라인 4개→6개)과 남아공/말레이시아 물량의 중국 이전, 닛산/마즈다/GM 등에서의 수주 증가로 연대/창사 각각 20%/100% 성장할 것으로 예상된다. 창사법인의 이익률 상승도 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "전년 정체에서 벗어나 금년 중국 법인들 위주로 이익 증가가 예상된다. 현재 P/E 7배 초반으로 동사의 글로벌 시장지배력과 높은 마진을 감안할 때 소폭 저평가된 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
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