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[투데이리포트]SJM, "다변화된 매출처로 ..."BUY_HMC
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| HMC증권은 2일 SJM(123700)에 대해 "다변화된 매출처로 해외 자회사 지속 성장 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SJM(123700)에 대해 "우리는 동사가 향후 추가 수주없이 현재 진행되고 있는 프로젝트수주만으로도 2015년까지 해외 자회사의 성장은 지속될 것으로 예상하기 때문에 해외 자회사의 실적은 매년 개선될 것으로 전망하며, 진행 중인 CAPA 확장을 통해 추가성장도 가능할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기에는 해외 자회사들의 판매량 증가로 전분기 대비 매출액은 증가했으나, 전분기 대비 이익이 감소한 주된 이유는 동사의 남아공 자회사들인 SJM FLEX S.A와 CSSA의 실적을 원화로 환산하는 과정에서 남아공 현지 화폐대비 원화 강세로 이익이 훼손되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 중국 2법인 창사성진기차배건의 본격적인 실적 개선이 일어날 전망(상반기 매출액 36억원, 영업이익 6억원 수준 전망)이고, 중국 1법인 또한 2분기, 3분기에 라인을 추가해 CAPA를 확장할 계획을 진행중이기 때문에 하반기 및 내년의 실적은 더욱 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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