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[투데이리포트]SJM, "하반기 및 내년 실..."매수_HMC
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| HMC증권은 19일 SJM(123700)에 대해 "하반기 및 내년 실적 개선 지속될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SJM(123700)에 대해 "하반기에는 중국 2법인 창사성진기차배건의 본격적인 실적 개선이 일어날 전망(상반기 매출액 35억원, 영업이익 8억원 수준 전망)이고, 중국 1법인 또한 2분기, 3분기에 라인을 추가해 CAPA를 확장할 계획을 진행 중이기 때문에 하반기 및 내년의 실적은 더욱 개선될 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 약 500억원(+4.2% QoQ), 영업이익 약 70억원(-12.5% QoQ)을 기록할 것으로 전망한다. 해외 자회사들의 판매량 증가로 전 분기 대비 매출액은 증가할 것으로 추정되나, 전분기 대비 이익이 감소할 것으로 보는 이유는 동사의 남아공 자회사들인 SJM FLEX S.A와 CSSA의 실적을 원화로 환산하는 과정에서 남아공 현지 화폐대비 원화 강세로 이익이 훼손되었을 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사가 향후 추가 수주 없이 현재 진행되고 있는 프로젝트수주만으로도 2015년까지 해외 자회사의 성장은 지속될 것으로 예상하기 때문에 해외 자회사의 실적은 매년 개선될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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