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[투데이리포트]SJM, "2013년 해외 자..."매수_HMC
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| HMC증권은 4일 SJM(123700)에 대해 "2013년 해외 자회사 +25% YoY 성장 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SJM(123700)에 대해 "동사의 2013년 해외 자회사 합계 매출액은 1,600억원(+25.2% YoY, 2012년 약 1,280억원 예상)으로 전망한다. 전년 대비 매출액이 크게 증가할 것으로 보는 주된 이유는 중국 2공장(창사성진기차배건)의 본격적인 가동 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "우리는 동사가 향후 추가 수주 없이 현재 진행되고 있는 프로젝트 수주만으로도 2015년까지 해외 자회사의 성장은 지속될 것으로 예상하기 때문에 해외 자회사의 실적은 매년 개선될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "직장폐쇄, 노사갈등으로 인한 모든 비용은 4분기에 모두 처리되었으며, 2013년 1분기부터는 비용이 발생치 않을 전망이다. 더욱이 2013년에는 자동차용벨로우즈보다 마진율이 높은 LNG선박벨로우즈의 매출증가가 기대돼 국내 법인의 이익률 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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