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[투데이리포트]SJM, "올해도 좋지만, 내..."매수_HMC
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| HMC증권은 4일 SJM(123700)에 대해 "올해도 좋지만, 내년에도 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SJM(123700)에 대해 "동사의 해외 생산법인은 글로벌 자동차 메이커들의 생산량 증가에 따른 벨로우즈 판매량 증가로 2007년~2011년 합계 매출액 CAGR 27%, 합계 순이익 CAGR 103%로 고성장 중에 있으며, 2012년 해외 생산법인의 예상 합계 매출액은 1,400억원, 합계 순이익은 200억원 이상이 될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "중국 1법인의 1분기 순이익률이 25%에 달하기 때문에 향후 2법인도 높은 이익 증가가 기대되나, 공장 안정화 기간 필요로 단기에 높은 이익률을 기대하기는 어렵고 공장 안정화가 이루어지는 2013년에는 1법인과 유사한 이익률을 기대할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외 자회사로부터의 배당금이 2분기 또는 3분기에 걸쳐 반영될 예정이기 때문에 기타수익으로 배당금수익이 계상될 전망이다. 2011년 해외 자회사로부터의 배당금수익은 97억원이었으며, 해외 자회사의 2011년 실적은 더욱 개선 되었기 때문에 올해는 적어도 약 100억원 이상을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE ) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE )'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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