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[투데이리포트]SJM, "2012년 LNG선..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 22일 SJM(123700)에 대해 "2012년 LNG선박용 벨로우즈 매출 증가 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 SJM(123700)에 대해 "LNG선박용 벨로우즈는 조선사 선박건조 후 약 1년 후 시점부터 장착되므로 2011년 조선사들의 LNG선박 수주증가분은 2012년 이후부터 동사의 매출에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 해외 생산법인은 SJM FLEX(M)(말레이시아), SJM FLEX S.A(남아공), CSSA(남아공), 연대세걸기차배건유한공사(중국)이다. 2011년 해외 생산법인의 전체 예상 실적은 매출액 1,010억원, 당기순이익 168억원으로, 전년동기 대비 매출액은 26% 증가, 당기순이익은 52% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 말 순차입금 약 45억원이고, 본사 및 자회사로부터의 현금흐름이 연간 100~150억원이며, 연간 CAPEX는 20~30억원으로 적어, 2012년 중에는 순현금구조가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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