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[투데이리포트]SJM, "글로벌 강소기업 이..."_동부
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| ◆ Report briefing 글로벌 강소기업 이제 빛을 발하다 동부증권은 SJM(123700)에 대해 "올해 해외 생산법인 매출은 처음으로 본사매출을 초과할 전망이다. 성숙기에 접어든 국내와 달리 해외 4개 생산법인의 11년 매출은 30.3%성장, 영업레버리지 효과로 향상된 순이익률은 4분기 18.7%(vs. 10년 13.4%)수준까지 도달할 것으로 예상된다. 특히 유럽향 수요를 담당하는 남아공 법인과 06년 진출한 중국 법인은 동사의 주요 성장동력으로 자리잡을 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 또 다른 강점은 이미 투자가 완료된 해외 자회사에서 유입되는 이익을 통해 순현금흐름이 확대되는 점이다. 3분기말 본사가 보유한 현금성 자산은 55억원(+135% YTD)으로 개선 됐으며, 차입금 상환에 따른 총차입금 규모는 100억원(-67% YTD)으로 감소, 12년엔 순현금 구조와 무차입경영이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "K-IFRS 연결기준 11E 실적은 매출액 1,805억원(+19.2% YoY), 영업이익 205억원(+20.1% YoY), 순이익 175억원(+28.2% YoY)으로 추정된다. 12E에는 중국, 남아공을 비롯한 해외법인 성장으로 매출액 2,078억원, 영업이익 285억원, 순이익 240억원을 달성할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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