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[투데이리포트]선데이토즈, "애니팡맞고의 상승세..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 22일 선데이토즈(123420)에 대해 "애니팡맞고의 상승세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희, 김설희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 -18.2% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 선데이토즈(123420)에 대해 "애니팡맞고는 2015 년 12 월 1 일 출시된 이후 구글플레이 매출 순위는 12/10 46 위 → 12/30 35 위 → 1/20 26 위로 상승세 시현 중. 애니팡 IP 에 근거한 게임 포트폴리오 확장 긍정적, 15 년 9 월 상하이애니팡, 12 월 애니팡 맞고에 이어 2016 년 애니팡섯다, 애니팡포카까지 게임라인업을 확장할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사는 문광부의 웹보드 게임 규제 완화에 맞추어, 애니팡 IP 에 근거한 고스톱/포카류의 보드게임사로 진화, 성장하고 있어 긍정적, 또한 보드게임의 소셜 기능(친구끼리 게임하기)이 카카오 플랫폼에서 강화된다는 점 감안 시 ‘카카오 보드게임’으로 가장 큰 수혜 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2016 년 영업이익률은 37.0%로 추정하는데, 게임라인업 확충에 근거하여 개발인력의 증가가 예상된다. 선데이토즈의 전체 인력은 2014 년말 80 명 → 2015 년말 120 명 → 2016 년말 150 명으로 추정한다. 지급수수료는 게임 매출 증가에 근거하여 15 년 398 억원 → 16 년 453 억원 → 17 년 614 억원으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,500 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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