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[투데이리포트]선데이토즈, "2Q 발표 완료. ..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 10일 선데이토즈(123420)에 대해 "2Q 발표 완료. 홀가분하게 신작모멘텀 겨냥하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 이베스트증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 선데이토즈(123420)에 대해 "2Q15 실적은 부진했지만 예상되었던 부분이고, 주가에도 선반영되었다고 판단된다. 무엇보다 실적 발표는 끝났다는 사실이 중요하다. 이제 홀가분하게 신작모멘텀을 겨냥할 타이밍. 상하이 애니팡 모멘텀 임박, 올해말 내년초 애니팡2 북미/유럽 시장, 애니팡 맞고 국내 시장 모멘텀 연속 대기 중"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "2Q15 실적은 매출 202 억원(QoQ -22%), OP 66 억원(QoQ -35%)으로 부진했다. 2Q15 실적 부진은 예상되었던 부분. 기존 타이틀은 Peak 지나 감소세이므로 기존 타이틀 중심으론 매 분기 실적악화 추이 지속은 당연한 수순"라고 밝혔다. 한편 "특히, 애니팡 맞고 기대감이 크다. 애니팡 2 휴면고객 유입 가능성과 카카오톡 소셜그래프를 활용하여 고포류 보드게임의 사행성을 완화하고 대중성을 강화하는 순기능 예상. 향후 고스톱, 포커 등 보드게임 인기장르로 확산 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 23,833 | 31,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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