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선데이토즈, 신작모멘텀 확보 시작모멘텀 확보 시까진 관망
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| 이베스트투자증권에서 7일 선데이토즈(123420)에 대해 "신작모멘텀 확보 시까진 관망"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. |
| "투자모멘텀을 확보하려면 기존 주력게임 감소세를 능가하는 강력한 신작모멘텀 확보가 필요하며 그 때까지는 관망이 현실적이라 판단한다. 동사 목표주가 25,000원은 17E EPS 대비 PER 11.3배를 적용한 것인데 이는 18E, 19E, 20E EPS YoY(각각 14.1%, 9.9%, 8.8%)를 가중평균한 값을 적용한 것"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "애니팡2, 상하이 애니팡, 애니팡 맞고, 애니팡 사천성, 애니팡 포커, 애니팡3 등 주력게임의 순위 하락 및 매출 감소세는 예상보다 강하게 진행되고 있을 뿐만 아니라 구조적인 현상이라 판단된다. 반면, 11/22 론칭한 애니팡터치는 기여도가 미미하고 향후 신작 론칭일정도 12월 중순 애니팡 맞고 시즌2, 내년 1월 애니팡 섯다 정도밖에 공개된 것이 없을 정도로 신작 기대감도 부족한 상황"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 연결실적 전망치 하향은 주력게임 대부분이 4Q16 들어 예상을 뛰어넘는 매출순위 하락세를 보이고 있어 매출 전망치 하향이 불가피한 가운데 4Q16에는 애니팡3에 대한 공격적인 마케팅으로 마케팅비는 종전 전망치를 훨씬 초과할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
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