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[투데이리포트]선데이토즈, "애니팡IP에 근거하…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 4일 선데이토즈(123420)에 대해 "애니팡IP에 근거하여 계단식 성장 이루어내고 있어 재평가할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -22.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 선데이토즈(123420)에 대해 "동사는 ‘애니팡’ IP에 근거하여 2012년 애니팡, 2014년 애니팡2, 2015년 애니팡맞고, 2016년 애니팡포카와 애니팡3 등으로 지속 성장을 보여주고 있다. 동사의 가치를 재평가할 시점이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "모바일게임 시장의 경쟁심화와 성공확률 하락으로 신작 성공을 위해서는 이용자들에게 친근한 IP를 활용하는 것이 중요해졌다. 올해 포켓몬고의 ‘피카츄’, 아이폰7의 ‘슈퍼마리오 런’, 넥슨의 ‘메이플스토리M’, 카카오의 프렌즈 시리즈(프렌즈팝, 프렌즈사천성, 프렌즈런), 넷이즈의 ‘쿵푸팬더3’ 등이 대표적인 사례"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 영업이익률은 36.4%로 100% 자체개발 게임, 퍼즐 및 보드게임류의 경우 개발비와 마케팅비 많이 수반되지 않는다는 점, 애니팡 IP가 다양한 게임으로 확장되고 있어 이익 레버리지가 강화되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년9월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 45,150 | 56,900 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 56,900원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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