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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.45% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.54%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 - 현재주가 근처인 17,700원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 18일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.87% 오른 17,450원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 34.52% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 -10.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디엔에프	1위	3.7%	4위	-17.1%	4위	-4.6
제닉	2위	3.4%	5위	-34.5%	5위	-10.1
효성오앤비	3위	2.9%	2위	-3.6%	2위	-1.2
동성화인텍	4위	2.4%	3위	-5.5%	3위	-2.2
애강리메텍	5위	2.2%	1위	-1.4%	1위	-0.6
코스닥	-	2.0%	-	-6.2%	-	-3.1
화학	-	2.3%	-	-10.4%	-	-4.5

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.45%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 1.45% 상승중이다.

애강리메텍	2,115원 ▲35(+1.68%)	동성화인텍	3,990원 ▲80(+2.05%)
디엔에프	11,900원 ▲350(+3.03%)	효성오앤비	18,600원 ▲400(+2.20%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.47%로 업종평균 수준.PER은 41.92로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.96임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	제닉	디엔에프	애강리메텍	동성화인텍	효성오앤비
ROE	4.7	21.8	-21.6	14.3	8.5
PER	41.9	10.1	-	6.8	23.4
PBR	2.0	2.2	2.2	1.0	2.0
기준년월					2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월15일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 61,407주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 194,785주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 256,192주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.54%로 적정수준 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.14%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.2%를 보였으며 기관은 10.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.88%로 가장 높았고, 외국인이 12.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 17,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,700원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)제닉 [투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목
(주)제닉 [투자주의]종가급변종목
(주)제닉 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월15일 :2월12일 :2월2일 :