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- 위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.68% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.8%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 21,450원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종지수보다 높아 4일 오후 12시20분 현재 전일대비 4.41% 하락하면서 19,500원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 9.3% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한진피앤씨	1위	4.6%	4위	-9.4%	3위	-2.0
제닉	2위	3.8%	3위	-9.3%	4위	-2.4
애강리메텍	3위	3.2%	5위	-11.5%	5위	-3.5
한국알콜	4위	2.7%	1위	8.4%	1위	3.1
나노신소재	5위	2.6%	2위	-4.4%	2위	-1.6
화학	-	1.4%	-	-2.8%	-	-2.0
코스닥	-	1.2%	-	-4.6%	-	-3.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.68%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 1.68% 하락하고 있다.

한진피앤씨	1,630원 ▲35(+2.19%)	한국알콜	5,150원 ▼80(-1.53%)
나노신소재	17,600원 0 (0.00%)	애강리메텍	2,075원 ▼115(-5.25%)

9월1일에 제닉 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	147.3억	-5.3억	-3.0억
직전분기 대비	1.6% 증가	적자반전	적자반전
전년동기 대비	8.1% 증가	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.22%로 업종평균 상회. PER은 32.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.44임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	제닉	나노신소재	한진피앤씨	애강리메텍	한국알콜
ROE	7.5	-0.4	-46.5	-12.2	1.5
PER	32.4	-	-	-	40.3
PBR	2.4	2.2	3.3	3.2	0.6
기준년월	2014년3월	2014년3월		2014년3월	2014년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월31일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 58,345주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 53,541주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 4,804주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 3.8%로 적정수준 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.06%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.01%를 보였으며 기관은 2.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.86%로 가장 높았고, 외국인이 3.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 21,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,450원대는 전체 거래의 23%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.