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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.83% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 20,200원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 10일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.97% 오른 19,650원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 1.5% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
제닉	1위	2.4%	5위	-1.5%	5위	-0.6
디엔에프	2위	2.4%	2위	13.7%	2위	5.7
상아프론테크	3위	2.2%	3위	3.0%	3위	1.3
코프라	4위	1.2%	4위	1.6%	4위	1.3
동아화성	5위	1.2%	1위	15.1%	1위	12.5
화학	-	0.8%	-	1.2%	-	1.5
코스닥	-	0.9%	-	3.0%	-	3.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.83%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.83% 상승중이다.

디엔에프	13,700원 ▼200(-1.44%)	코프라	9,960원 ▲20(+0.20%)
동아화성	6,950원 ▼10(-0.14%)	상아프론테크	8,200원 ▲10(+0.12%)

4월1일에 제닉 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	173.4억	12.1억	10.0억
직전분기 대비	32.0% 증가	49.4% 감소	52.0% 감소
전년동기 대비	27.5% 감소	59.2% 감소	62.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.62%로 업종평균 상회. PER은 17.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.93임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	제닉	동아화성	디엔에프	코프라	상아프론테크
ROE	11.4	13.8	-4.2	15.0	9.2
PER	17.0	13.7	-	13.5	13.5
PBR	1.9	1.9	4.5	2.0	1.3
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월1일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 7,124주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 87,963주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 95,087주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.09%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.56%를 보였으며 기관은 5.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.82%로 가장 높았고, 기관이 9.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 20,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,200원대는 전체 거래의 31%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 19,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 19,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)제닉 특허권 취득(자율공시)
(주)제닉 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
4월8일 :4월1일 :