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- 위험대비수익률 0.8, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.52% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 17,600원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.8, 업종지수보다 낮아 26일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.52% 오른 18,300원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 1.67% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KCI	1위	5.1%	3위	2.4%	4위	0.4
한진피앤씨	2위	4.9%	5위	-16.4%	5위	-3.3
제닉	3위	2.0%	4위	1.7%	3위	0.8
이엔에프테크놀로지	4위	1.4%	1위	3.9%	1위	2.8
동아화성	5위	1.4%	2위	3.1%	2위	2.2
화학	-	0.9%	-	1.1%	-	1.2
코스닥	-	0.8%	-	1.7%	-	2.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.52%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.52% 하락하고 있다.

이엔에프테크놀로지	9,800원 ▲290(+3.05%)	한진피앤씨	1,200원 ▼10(-0.83%)
KCI	9,550원 ▼270(-2.75%)	동아화성	5,980원 ▼20(-0.33%)

11월29일에 제닉 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	190.2억	6.7억	5.5억
직전분기 대비	44.8% 증가	71.7% 감소	73.8% 감소
전년동기 대비	20.5% 감소	77.2% 감소	79.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.62%로 업종평균 상회. PER은 15.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.78임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	제닉	한진피앤씨	KCI	이엔에프테크놀로지	동아화성
ROE	11.4	-25.7	6.3	17.1	13.8
PER	15.7	-	48.0	7.6	11.3
PBR	1.8	1.4	3.0	1.3	1.6
기준년월	2013년6월	2013년3월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 28,476주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 34,470주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 62,946주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.21%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.23%를 보였으며 외국인은 3.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.3%로 가장 높았고, 기관이 8.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 17,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,600원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)제닉 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
(주)제닉 주주총회소집결의
(주)제닉 특허권 취득(자율공시)
2월21일 :2월21일 :2월19일 :