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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 - 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.62% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 21,950원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 11일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.52% 하락하면서 21,250원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 0.7% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KCI	1위	6.1%	1위	90.7%	1위	14.8
EG	2위	1.9%	5위	-13.6%	5위	-7.1
제닉	3위	1.8%	2위	-0.7%	2위	-0.3
동아화성	4위	1.8%	3위	-3.5%	3위	-1.9
티케이케미칼	5위	1.7%	4위	-4.2%	4위	-2.4
화학	-	0.8%	-	-3.1%	-	-3.8
코스닥	-	0.6%	-	-1.9%	-	-3.1

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.62%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.62% 상승중이다.

티케이케미칼	1,485원 ▲10(+0.68%)	KCI	9,040원 ▲180(+2.03%)
EG	16,550원 ▲150(+0.91%)	동아화성	6,090원 ▼110(-1.77%)

11월29일에 제닉 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	190.2억	6.7억	5.5억
직전분기 대비	44.8% 증가	71.7% 감소	73.8% 감소
전년동기 대비	20.5% 감소	77.2% 감소	79.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.62%로 업종평균 상회. PER은 19.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.24임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	제닉	동아화성	KCI	EG	티케이케미칼
ROE	11.4	13.8	6.3	10.6	-14.6
PER	19.7	12.6	42.0	22.8	-
PBR	2.2	1.8	2.7	2.4	0.7
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 3,824주를 순매수했고, 외국인은 2,257주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,898주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 24,722주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 26,620주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.88%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.5%를 보였으며 외국인은 6.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.52%로 가장 높았고, 기관이 16.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 21,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,950원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 21,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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