thinkpool

- 위험대비수익률 -6.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.89% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 22,150원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -6.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아 4일 오후 12시40분 현재 전일대비 5% 하락하면서 20,900원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 13.46% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KCI	1위	5.7%	1위	83.3%	1위	14.6
EG	2위	2.4%	5위	-15.2%	5위	-6.3
티케이케미칼	3위	2.3%	3위	-7.9%	3위	-3.4
제닉	4위	2.2%	4위	-13.5%	4위	-6.1
동아화성	5위	1.8%	2위	-4.1%	2위	-2.2
화학	-	1.1%	-	-6.5%	-	-5.9
코스닥	-	0.9%	-	-4.0%	-	-4.4

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.89%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 화학업종이 0.89% 하락하고 있다.

EG	17,800원 ▼300(-1.66%)	KCI	8,250원 0 (0.00%)
티케이케미칼	1,450원 ▼20(-1.36%)	동아화성	6,490원 0 (0.00%)

11월29일에 제닉 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	190.2억	6.7억	5.5억
직전분기 대비	44.8% 증가	71.7% 감소	73.8% 감소
전년동기 대비	20.5% 감소	77.2% 감소	79.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.62%로 업종평균 상회. PER은 19.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.26임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	제닉	동아화성	EG	KCI	티케이케미칼
ROE	11.4	13.8	10.6	6.3	-14.6
PER	19.9	12.7	24.6	39.3	-
PBR	2.3	1.8	2.6	2.5	0.7
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월27일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,634주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 60,734주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 68,368주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.03%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.21%를 보였으며 외국인은 6.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.85%로 가장 높았고, 기관이 7.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 22,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,150원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,450원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)제닉 특허권 취득(자율공시)
11월5일 :