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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.38% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.59%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 23,900원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 26일 오전 9시20분 현재 전일대비 3.54% 오른 23,400원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 4.93% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
나노신소재	1위	4.2%	1위	23.4%	1위	5.5
코프라	2위	3.9%	4위	-0.4%	4위	-0.1
동성하이켐	3위	3.3%	2위	12.4%	2위	3.7
제닉	4위	2.3%	3위	4.9%	3위	2.1
이엔에프테크놀로지	5위	2.0%	5위	-3.9%	5위	-1.9
화학	-	1.1%	-	-3.7%	-	-3.3
코스닥	-	1.2%	-	-1.5%	-	-1.3

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.38%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.38% 상승중이다.

나노신소재	21,350원 ▲150(+0.71%)	코프라	11,900원 ▲200(+1.71%)
이엔에프테크놀로지	9,850원 ▲30(+0.31%)	동성하이켐	7,280원 ▼20(-0.27%)

5월31일에 제닉 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	132.9억	1.1억	3.2억
직전분기 대비	24.1% 감소	84.3% 감소	38.7% 증가
전년동기 대비	40.7% 감소	95.9% 감소	84.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.8%로 업종평균 상회. PER은 20.1로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.33임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	제닉	동성하이켐	나노신소재	코프라	이엔에프테크놀로지
ROE	11.6	16.7	-2.4	15.3	17.8
PER	20.1	9.5	-	17.3	7.7
PBR	2.3	1.6	2.7	2.7	1.4
기준년월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 8월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 116,997주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,845주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 112,152주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.59%로 적정수준 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.46%를 보였으며 외국인은 3.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.08%로 가장 높았고, 외국인이 4.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 23,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,900원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 23,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.