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- 위험대비수익률 -5.4로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.68% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.54%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 25,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.4로 하위권, 업종지수보다 낮아 13일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.71% 하락하면서 23,350원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 12.05% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
나노신소재	1위	3.1%	4위	-13.6%	3위	-4.3
이엔에프테크놀로지	2위	2.6%	5위	-15.6%	5위	-5.9
신화인터텍	3위	2.5%	2위	-3.8%	2위	-1.4
제닉	4위	2.2%	3위	-12.1%	4위	-5.4
티케이케미칼	5위	1.9%	1위	11.4%	1위	5.9
화학	-	1.0%	-	-4.0%	-	-4.0
코스닥	-	1.1%	-	-4.7%	-	-4.2

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.68%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.68% 하락하고 있다.

티케이케미칼	1,765원 ▼35(-1.94%)	신화인터텍	4,495원 ▼135(-2.92%)
이엔에프테크놀로지	10,050원 ▼200(-1.95%)	나노신소재	15,850원 ▼250(-1.55%)

5월31일에 제닉 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	132.9억	1.1억	3.2억
직전분기 대비	24.1% 감소	84.3% 감소	38.7% 증가
전년동기 대비	40.7% 감소	95.9% 감소	84.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.8%로 업종평균 상회. PER은 21.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.5임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	제닉	이엔에프테크놀로지	나노신소재	티케이케미칼	신화인터텍
ROE	11.6	17.8	-2.4	-14.7	-11.7
PER	21.6	7.7	-	-	-
PBR	2.5	1.4	2.1	0.9	1.6
기준년월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월7일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 5,591주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 77,737주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 83,328주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.54%로 적정수준 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.28%를 보였으며 기관은 3.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.65%로 가장 높았고, 기관이 5.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 25,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,500원대는 전체 거래의 30.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 25,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 25,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.