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[투데이리포트]제닉, "국내 홈쇼핑 판매 ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 21일 제닉(123330)에 대해 "국내 홈쇼핑 판매 회복 지연"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 우리증권 이하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가 67,000원 대비 -29.9% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 제닉(123330)에 대해 "4분기 국내 홈쇼핑 매출이 전년대비 15%(y-y) 역신장한 165억원을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 판매가 하락 조정에도 불구하고 매출 회복이 느리게 이루어지고 있기 때문. 방송 횟수 및 방송당 횟수도 전년대비 소폭 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "지난 11월 이후, 중국 동방 CJ 홈쇼핑에서의 방송 스케줄이 규칙적으로 잡히고 있으며, 프리미엄 채널에서 판매되는 경우 2000세트 완판은 무리없이 진행되고 있다는 점이 긍정적 (현재까지 생방송 판매 6회 + 재방송 6회)"라고 밝혔다. 한편 "향후 중국 홈쇼핑 매출 성장률이 동사 주가의 Catalyst로 작용할 전망이다. 중국에서의 수익성은 국내 대비 30~50% 높은 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 76,000 | 100,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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