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[투데이리포트]제닉, "홈쇼핑 통한 중국진..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 4일 제닉(123330)에 대해 "홈쇼핑 통한 중국진출, 빠른 실적 증가 가능성"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 교보증권 심상규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 제닉(123330)에 대해 "코스맥스, 한국콜마 등이 중국시장 진출이 가시화되면서 높은 주가 multiple이 적용되었던 점 감안시, 동사의 중국 진출은 주가 상승 모멘텀으로 충분하다고 판단된다. 유통 채널이 홈쇼핑을 통한 것으로 코스맥스, 한국콜마보다 오히려 빠르게 실적이 증가할 가능성도 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2000년 이후 CAGR 21.4% 성장률을 기록하고 있는 국내 마스크팩 시장의 지속 성장과 2011년 국내 마스크팩 시장에서 MS 36.4%를 차지하고 있는 것으로 추정되는 동사의 하이드로겔 마스크팩 점유율은 향후 꾸준히 높아질 것으로 예상돼 동사의 하이드로겔 마스크팩 국내 판매는 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "홈쇼핑을 통한 매출액은 2011년 852억원에서 2012(E) 1,080억원으로 증가할 것으로 예상되는데, 제품가 인상 효과와 ‘홈앤쇼핑’으로 판매채널 증가, 6월 중순 런칭할 것으로 예상되는 ‘최화정의 버블클랜저’ 매출 가세 때문이다. ODM, OEM 매출액은 브랜드샵 매출 호조세로 성장세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 64,000 | 68,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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