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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.71% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.56%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 16,150원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 5일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.51% 하락하면서 15,100원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 15.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
효성오앤비	1위	5.1%	4위	-19.2%	3위	-3.7
바이오빌	2위	3.1%	5위	-20.6%	5위	-6.6
KCI	3위	3.1%	1위	22.6%	1위	7.2
제닉	4위	2.6%	3위	-15.2%	4위	-5.8
디엔에프	5위	2.4%	2위	2.6%	2위	1.0
코스닥	-	1.2%	-	1.2%	-	1.0
화학	-	1.0%	-	0.1%	-	0.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.71%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.71% 상승하고 있다.

KCI	10,050원 0 (0.00%)	바이오빌	3,145원 ▼30(-0.94%)
디엔에프	12,000원 ▲50(+0.42%)	효성오앤비	12,850원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -9.6%로 업종평균 하회. PBR은 2.07임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	제닉	디엔에프	KCI	바이오빌	효성오앤비
ROE	-10.4	15.0	11.2	-16.1	7.6
PER	-	10.3	20.6	-	25.6
PBR	2.1	1.6	2.3	1.1	1.9
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월29일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 5,171주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 26,674주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 31,845주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.56%로 적정수준 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.96%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.03%를 보였으며 기관은 3.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.62%로 가장 높았고, 외국인이 9.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,150원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)제닉 타인에대한채무보증결정
(주)제닉 주주총회소집결의
(주)제닉 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
6월1일 :5월23일 :5월23일 :