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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.84% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주주들의 손바뀜이 높은 가운데 주가등락폭도 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 16,950원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 5일 오후 12시10분 현재 전일대비 5.14% 하락하면서 17,550원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 45.64% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 16.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에스에프씨	1위	4.9%	2위	40.3%	2위	8.2
제닉	2위	2.8%	1위	45.6%	1위	16.3
케이피엠테크	3위	2.8%	5위	-17.3%	5위	-6.1
코프라	4위	2.7%	3위	7.2%	3위	2.6
디엔에프	5위	2.5%	4위	-1.1%	4위	-0.4
코스닥	-	1.5%	-	5.4%	-	3.6
화학	-	1.4%	-	2.6%	-	1.8

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.84%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 2.84% 하락하고 있다.

에스에프씨	3,345원 ▼475(-12.43%)	코프라	5,190원 ▼210(-3.89%)
디엔에프	13,800원 ▼450(-3.16%)	케이피엠테크	1,510원 ▼75(-4.73%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -9.6%로 업종평균 하회. PBR은 2.18임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	제닉	에스에프씨	디엔에프	코프라	케이피엠테크
ROE	-9.8	-2.4	15.9	9.8	-16.5
PER	-	-	12.6	11.9	-
PBR	2.2	1.5	2.0	1.2	1.9
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 26,229주를 순매수했고, 외국인은 8,619주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 387,811주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 31,240주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 356,571주를 순매도했다. 주주들의 손바뀜이 높은 가운데 주가등락폭도 커 최근 한달간 제닉의 매매회전율을 분석한 결과 10일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 9.65%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.28%를 보였으며 기관은 2.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.33%로 가장 높았고, 외국인이 3.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 16,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,950원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 18,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 16,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,950원대의 지지가능성과 18,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.