thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.36% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.34%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 13,950원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 16일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 13,500원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 12.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에스에프씨	1위	3.9%	1위	10.3%	3위	2.6
제닉	2위	2.3%	5위	-12.3%	5위	-5.3
제이씨케미칼	3위	2.0%	2위	7.3%	1위	3.6
나노캠텍	4위	1.4%	3위	5.1%	2위	3.6
KCI	5위	0.5%	4위	-2.0%	4위	-3.9
코스닥	-	0.5%	-	4.5%	-	9.0
화학	-	0.6%	-	2.6%	-	4.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.36%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.36% 하락하고 있다.

나노캠텍	5,200원 0 (0.00%)	KCI	7,940원 ▲10(+0.13%)
에스에프씨	3,740원 ▼70(-1.84%)	제이씨케미칼	4,720원 ▼90(-1.87%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.5%로 업종평균 상회. PER은 31.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.56임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	제닉	KCI	나노캠텍	제이씨케미칼	에스에프씨
ROE	4.9	13.7	-21.6	11.2	-4.3
PER	31.6	14.2	-	11.7	-
PBR	1.6	1.9	1.7	1.3	1.7
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월13일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,732주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 79,871주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 82,603주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.34%로 적정수준 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.36%를 보였으며 기관은 0.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.74%로 가장 높았고, 외국인이 6.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 13,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,950원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.