thinkpool

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 - 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.17% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.35%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 20,400원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 26일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.43% 하락하면서 18,350원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 11.14% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -8.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
뉴보텍	1위	5.4%	1위	49.2%	1위	9.1
신화인터텍	2위	4.2%	3위	-4.1%	3위	-0.9
제닉	3위	3.2%	4위	-11.1%	4위	-3.4
디엔에프	4위	2.8%	5위	-23.0%	5위	-8.1
정산애강	5위	1.0%	2위	-0.5%	2위	-0.4
코스닥	-	0.7%	-	-2.1%	-	-3.0
화학	-	0.8%	-	-5.8%	-	-8.2

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.17%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.17% 하락하고 있다.

디엔에프	12,250원 ▲300(+2.51%)	정산애강	2,235원 ▼5(-0.22%)
뉴보텍	5,370원 ▲30(+0.56%)	신화인터텍	4,355원 ▲245(+5.96%)

5월17일에 제닉 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	198.6억	13.7억	8.7억
직전분기 대비	3.2% 감소	64.5% 증가	19.6% 증가
전년동기 대비	9.2% 증가	3.4% 증가	20.6% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.77%로 업종평균 수준.PER은 29.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	제닉	디엔에프	뉴보텍	정산애강	신화인터텍
ROE	7.7	24.2	3.4	-3.7	-4.3
PER	29.2	8.8	223.4	-	-
PBR	2.3	2.1	7.7	2.3	1.2
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 5,619주, 1,929주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 61,442주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 26,150주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 87,592주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 3.35%로 적정수준 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.23%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.24%를 보였으며 기관은 2.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.62%로 가장 높았고, 외국인이 4.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 20,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 20,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,400원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 18,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.