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[투데이리포트]엠에스오토텍, "브라질과 재무구조가..."_하나금융투자
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| ◆ Report briefing 브라질과 재무구조가 핵심 키워드 하나금융투자증권은 엠에스오토텍(123040)에 대해 "핫스탬핑 부문의 성장과 인도 법인의 개선은 긍정적이나, 전체적으로 브라질 법인의 부진이 지속되고 있고 재무구조 개선도 필요하다는 점에서 적극적인 투자보다는 당분간 관련 흐름을 지켜볼 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "금년 1개 라인이 증가되면서 현재 6개 라인을 운영 중이다. 2014년 관련 매출액이 980억원이었는데, 2015년에는 라인 증가효과로 1,200억원 수준, 2016년 이후로는 UPH 상향을 통해 매출액이 늘어날 것으로 전망한다. 금년 중으로 기대했던 추가 라인투자는 당분간 보류된 상태"라고 밝혔다. 한편 "인도 법인은 수요증가와 완성차 신차효과 등으로 상반기 8% (YoY) 성장했는데, 하반기에도 양호한 성장세가 지속될 것이다. 브라질 법인은 브라질 시장수요 부진이 지속되고 헤알화 약세로 인한 부정적 효과로 여전히 부진할 전망이다. 다만, 일부 단가인상 효과로 수익성은 다소 개선될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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