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[투데이리포트]엠에스오토텍, "테슬라로 인한 주가..."_하나금융투자
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| ◆ Report briefing 테슬라로 인한 주가 재평가 하나금융투자에서 엠에스오토텍(123040)에 대해 "테슬라(Tesla)가 발주한 Model-3용 핫스템핑(Hot Stamping) 차체 부품을 수주했다. 핫스탬핑 기술을 적용한 차체 부품의 단가가 일반 차체 부품보다 비싸다는 점을 고려할 때, 40만대 생산시 관련 매출액은 약 1,000억원~1,200억원 수준이고, 수익성도 양호할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1분기 말 기준으로 총 차입금 3,986억원, 부채비율 559%인데, 테슬라 수주 관련 설비투자를 감안할 경우 총 차입금 규모는 유지될 것이나 실적 개선에 따른 자본총계의 증가로 부채비율은 500% 초반까지 하락할 전망이다. 2018년 정도로 예상되는 자회사 명신산업의 IPO도 재무구조 개선에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액/영업이익은 각각 -11%/+69% (YoY) 변동한 1,866억원/69억원(영업이익률 3.7%, +2.6%p (YoY))을 기록했다. 연간 실적의 경우, 2017년 하반기 신규 매출원의 가세 전까지는 기존 고객사의 출하증가율 둔화의 영향으로 낮은 성장과 현 수준의 마진을 기록할 것"라고 전망했다. |
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