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[투데이리포트]와이솔, "갤럭시 고기능화, ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 19일 와이솔(122990)에 대해 "갤럭시 고기능화, 중국 LTE 확산에 따른 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 와이솔(122990)에 대해 "중국 LTE 서비스 확대 영향으로 삼성전자 및 중국 거래선 스마트폰에 SAW 필터 채용량이 증가할 전망이다. 삼성전자 스마트폰에 NFC 모듈 등 통신모듈 채용량이 증가하고 고기능화될 것으로 SAW 필터를 과점 공급 중인 동사의 수혜를 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "3Q15 중국 차이나텔레콤, 차이나유니콤 LTE 상용화로 2016 년 중국 LTE 폰 수요는 43% YoY 증가한 5.0 억대 (3Q15 누적 LTE 가입자 2.7 억명 수준)로 상승할 전망이다. 거래선인 화웨이, ZTE, 샤오미의 LTE 폰 생산도 확대될 것이다. 주 거래선인 삼성전자의 LTE 폰 생산량도 50% YoY 수준 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "증설에 따른 실적 개선효과가 2016 년 본격화될 전망이다. 경쟁사의 제한적 증설로 타이트한 시장 수급은 지속될 가능성이 높고 내년 가동률은 2015 년과 유사한 90% 수준 유지될 것이다. 이에 2016 년 SAW 필터 매출액은 32% YoY 상승한 2,857 억원을 기록하며 전사 외형 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 19,500 | 21,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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