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[투데이리포트]와이솔, "아직 차익실현하기에..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 21일 와이솔(122990)에 대해 "아직 차익실현하기에는 이르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김혜용, 최준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 18.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 와이솔(122990)에 대해 "2016년 삼성전자의 플래그십 스마트폰 모델 출시 일정이 기존 예상대비 앞당겨질 것으로 전망되어 동사의 SLM 공급은 연말부터 시작될 가능성이 높다. 이에 따라 연말 재고조정에도 불구하고 saw 부품 부문은 4분기에도 견조한 실적을 달성할 전망."라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "3분기에는 주요 거래선인 삼성전자의 중저가 스마트폰 출하량이 전분기대비 늘어나는 가운데, 동사의 SLM(saw filter에 저신호증폭기인 LNA, Low noise amplifier를 결합한 모듈) 및 Diversity FEM 탑재 비중이 높아지면서 실적 성장을 견인하고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "RF부품의 타이트한 공급 상황으로 동사의 가동률은 여전히 100% 수준을 유지하고 있으며 추가적인 증설 계획을 검토하고 있는 것으로 파악된다. 중장기적으로 드론, 자율주행차량, 스마트홈 등과 같은 스마트 디바이스, 즉 RF부품의 수요처가 전방위적으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 18,500 | 19,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(분석재개)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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