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[투데이리포트]와이솔, "스마트폰이 안 팔려..."매수(유지)_NH투자게시글 내용
NH투자증권은 12일 와이솔(122990)에 대해 "스마트폰이 안 팔려도 성장의 기회는 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김혜용, 최준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing NH투자증권은 와이솔(122990)에 대해 "데이터 중심의 사용량 증가로 모바일 통신 기술은 3G에서 점차 LTE, LTE-A로 진화될 것이고, 이에 따라 멀티모드(서로 다른 통신 방식을 동시에 지원하는) 수요가 늘어날 전망. 또한, 통신속도 향상을 위해 복수의 주파수대역 중 더 빠른 것을 활용하는 멀티밴드(또는 멀티캐리어) 및 두 개 이상의 주파수대역을 동시에 활용하는 Carrier Aggregation 등의 기술이 점차 확대될 전망. 이에 따라 무선 신호를 다루는 RF부품의 수요는 지속적으로 늘어날 수밖에 없다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사는 2015년 상반기 누적 기준 매출액 1,536억원(+47.3% y-y), 영업이익 138억원(+202.3% y-y)으로 이미 다른 부품업체들과는 차별화된 실적 성장세를 보여주고 있다. 하반기에도 매출액 1,683억원(+34.5% y-y), 영업이익 157억원(+88.9% yy) 전망됨에 따라 견조한 성장세가 이어질 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
목표주가 | 17,500 | 18,500 | 16,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
<NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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