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[투데이리포트]아이마켓코리아, "펀더멘털 순항 중:..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 6일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "펀더멘털 순항 중: 우려는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "MRO(소모성자재구매대행) 전략고객사(非삼성)의 경우, 올해 대상(1분기), 하림, 코스맥스(3분기) 등 신규 고객사 꾸준히 확대. 특히, 기존 고객사 농심, 매일유업 등에 이어 음식료업종 내 침투율 가속화되는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "안연케어(의약품) 및 가디언(의료소모품)은 향후 품목/고객사 다변화를 통한 시장 침투율 확대 기대. 특히, 안연케어의 영업이익 기여도는 2016년 29%까지 확대되어 전사 수익성 개선을 견인할 전망(연결 영업이익률: 2014년 2.1% → 2016년 2.4%)"라고 밝혔다. 한편 "헬스케어 유통(안연케어, 가디언) 풍부한 성장 잠재력, 전략고객사 매출액 고성장, 삼성향 매출액 회복세 등이 견조한 실적을 견인할 것. 올해 연말까지 우리블랙스톤PE overhang(대량 대기매물) 해소될 경우, 본격적인 주가상승 구간에 진입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,833 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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