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[투데이리포트]아이마켓코리아, "똘똘한 자회사가 성..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "똘똘한 자회사가 성장을 이끈다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "非삼성 부문 매출 확대, 자회사(안연케어, 큐브릿지, 가디언) 성장 스토리, 인터넷전문은행 인가 기대감이 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년은 非삼성 부문이 MRO 실적을 견인할 전망이다. 非삼성 매출액 5,637억원(+13.1% YoY)이 예상된다. 신규 고객사(대상, 하림 등)의 본격적인 매출 기여가 전망된다. 안연케어는 매출액 3,287억원(+16.9% YoY), 영업이익 309억원(+14.2% YoY)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "12월 인터넷전문은행 예비 인가가 발표된다. 모회사 인터파크의 컨소시엄이 인터넷전문은행 인가를 취득시 아이마켓코리아의 지분 참여가 예상된다. 커머스형 인터넷전문은행은 해외에서 성공적인 모델로 평가된다. 아이마켓코리아는 인터넷전문은행 설립시 중소 고객사를 통한 금융 서비스 시너지가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 42,000원까지 높아졌다가 2014년10월 38,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 37,833 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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