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[투데이리포트]아이마켓코리아, "비삼성 MRO, 계..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 6일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "비삼성 MRO, 계열사 성장이 핵심관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "비삼성그룹의 전략업체, 해외진출 IT 계열사들로부터의 성장 모멘텀은 높게 유지될 전망이다. 전략고객사향 매출성장은 10%대에서 유지될 전망이며, 규모는 작지만 베트남법인의 높은 성장세도 긍정적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "베트남법인은 ‘14 년 연간 매출액이 150 억원에 불과했지만 ‘15 년에는 700 억원대에 이어 ‘16 년에도 높은 성장이 유지될 전망이다. 안연케어는 중앙대병원 의약품 공급을 통해 거래선 확대가 시작되었으며, 가디언, 인터파크 큐브릿지 등의 성장을 통해 전반적인 외형확대가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성그룹향 매출성장은 제한적이지만 비삼성향 확대에 필수적인 요소이다. 안연케어를 비롯한 국내사업과 베트남법인의 성장성이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 37,833 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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